Nos opérations

Accompagnement des cédants dans le cadre de l’investissement d’ Andera Partners et de BPI France dans le groupe CTP Environnement.

Accompagnement d’Eurazeo pour la mise en place d’un financement dans le cadre du LBO portant sur le groupe Bonum.

Accompagnement de Seven 2 dans le cadre de l’opération de LBO tertiaire sur le groupe Routin.

Accompagnement de Cap Invest et du groupe Nautil dans le cadre de l’acquisition de Tropicalement Vôtre.

Accompagnement des dirigeants dans le cadre de l’opération de LBO tertiaire sur le groupe Act-On.

Accompagnement de Momentum Invest dans le cadre de l’opération de LBO primaire sur Akore Automotive Korean Original Equipment.

Accompagnement des actionnaires de PingCastle dans le cadre de la cession à Netwrix.

Accompagnement de Ouest Croissance, BPI et Irdi dans le cadre de l’opération de LBO secondaire sur le groupe Texelis.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du financement de l’opération d’acquisition par le groupe CTN de Caractère Enseignes.

Accompagnement de Nord Est Expansion et de Carvest dans le cadre de la prise de participation dans le groupe HTC Santé.

Accompagnement des actionnaires dans le cadre de l’opération de LBO sur OSMAIA (EX PINSON PAYSAGE).

Accompagnement de Société Générale Capital Partenaires dans le cadre de l’opération de LBO sur le Groupe ABCD International.

Accompagnement de Ouest Croissance dans le cadre de la réorganisation capitalistique du Groupe Vedettes de Paris.

Accompagnement des actionnaires fondateurs du groupe Product Life Group dans le cadre de l’opération de LBO secondaire sur ce groupe.

Accompagnement de NCI , CDG Invest, et Mouvement & Finance dans le cadre de la levée de fonds de VELYVELO.

Accompagnement d'Otium (Otium Leisure) dans le cadre de l’acquisition de Koezio.

Accompagnement de Axa Venture Partners dans le cadre de la levée de fonds de Bene Bono.

Accompagnement d’ Axa Venture Partners (AVP) et de Techstars dans le cadre de leur investissement dans VEESUAL.

Accompagnement de UI Investissement et Matterwave Ventures dans le cadre de la levée de fonds d’Ask For The Moon (ex Wingzy).

Accompagnement du management du groupe ITB - Tchoulfian dans le cadre de l’opération de LBO primaire mené par Sparring Capital.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du LBO sur le groupe Synalp.

Accompagnement de Docoon et d’Indigo Capital dans le cadre de l’acquisition de Neovacom.

Accompagnement du groupe Visma dans le cadre de l’acquisition de Chaintrust.

Accompagnement de CICLAD dans le cadre du LBO mené sur le groupe Logiprox.

Accompagnement d’Eductive dans le cadre du rachat du groupe Abilways.

Accompagnement d’Isai dans le cadre de son investissement dans Hiboo.

Accompagnement de Supernova Invest, UI Investissement, BNP Paribas Développement et CA SRA Capital dans le cadre de leur investissement dans Vulkam.

Accompagnement d’Axa Venture Partners dans le cadre de son investissement dans Cryptonext Security.

Accompagnement de CICLAD dans le cadre du LBO mené sur Allovoisins.

Accompagnement d’Epopée Gestion dans le cadre du financement de Lincoln Talent Development (Ex Opteaman).

Accompagnement de BPI et de Siparex dans le cadre de l’opération de LBO secondaire du groupe Synchrone mené par Naxicap Partners.

Accompagnement des actionnaires le cadre de la cession du Groupe Kel à Orisha (ex DL Software).

Accompagnement de Notion Capital dans le cadre de son investissement dans Orus.

Accompagnement du pool bancaire (Société Générale, Crédit Agricole Nord de France et Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels) dans le cadre du LBO sur Cevino Glass.

Accompagnement de Pictet Asset Management dans le cadre du financement l’opération d’acquisition de Liciel Environnement.

Accompagnement de BNP Paribas Développement et Siparex dans sa prise de participation minoritaire dans le groupe Mediactive.

Accompagnement de Eurazeo dans le cadre du LBO mené sur e-Attestations.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du LBO mené sur le groupe CTN.

Accompagnement de OUEST CROISSANCE et de SOPROMEC dans le cadre du LBO mené sur les sociétés Atelier Sérigraphique de la Bresle (ASB) et MG Productic (MGP).

Accompagnement d’ISAI dans le cadre du financement de Kandbaz.

Accompagnement de Carvest dans sa prise de participation minoritaire dans Verrissima Group.

Accompagnement de CICLAD dans le cadre de sa cession de la société Domusa groupe à GALIENA CAPITAL.

Accompagnement du pool bancaire (Société Générale, CIC, Crédit Agricole Ile-de-France et Banque Populaire Val de France) dans le cadre du financement de l'acquisition de la société belge Forecast Consulting par le groupe EIF.

Accompagnement des banques (Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes, CIC Lyonnaise de Banque, Crédit Lyonnais, Société Générale et BNP Paribas) dans le cadre de l'OBO sur le groupe Dimotrans.

Accompagnement des banques (Arkéa Banque Entreprises et Institutionnels, Banque Populaire Rives de Paris, BNP Paribas et Caisse d'Épargne et de Prévoyance Ile-de-France) dans le cadre de l'acquisition de FSystem par le groupe Silamir.

Accompagnement des prêteurs senior (Banque CIC Nord Ouest, Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Nord de France et Société Générale) dans le cadre de la participation minoritaire de LFPI dans le groupe Tikamoon.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du refinancement du groupe Mega International.

Accompagnement des actionnaires du groupe Unifer dans le cadre de sa cession au groupe Brangeon.

Accompagnement de Ouest Croissance dans le cadre du LBO sur le groupe de formation Noschool.

Accompagnement de Pinson Paysage et de MB0+ dans le cadre de l’acquisition du groupe Atout Vert Développement.

Accompagnement d’Arkea Capital dans le cadre de la mise en place d’obligations relance pour les besoins de l’acquisition de La Tecnika Due par Syscom Prorep.

Accompagnement de IDI et d’Access Capital Partners dans le cadre du LBO primaire menée sur le groupe Natural Grass.

Accompagnement de Banque Populaire du Nord dans le cadre du LBO primaire mené sur Juliette Has a Gun (parfums) et emmené par Cathay Capital et Weinberg Capital Partners.

Accompagnement de UI Investissement dans le cadre de leur investissement dans Geosophy.

Accompagnement des banques (BNP, Société Générale et Banque Populaire Rives de Paris) dans le cadre du LBO / MBI mené sur Cartospé Packaging et sponsorisé par Capelia et SGCP.

Accompagnement du groupe TGW (Trio-Greenwishes) dans le cadre du LBO sponsorisé par Raise, BPI et Rives Croissance.

Accompagnement des banques (CIC Est, Société Générale et BRED) dans le cadre de l'acquisition de Brain Value par le groupe IFOP.

Mermoz a conseillé les associés et dirigeants de Financière Fonds Privés dans le cadre de la cession d’une participation minoritaire au groupe Orcom, acteur français majeur dans le domaine de l’expertise comptable, l’audit et le conseil.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre de la mise en place de la dette unitranche au profit de Plug-In-Digital pour l’acquisition de Celsius Online.

Accompagnement de MAABAROT PRODUCTS, SUPERNOVA INVEST et VELGE dans le cadre de la cession d’ ALGAIA au groupe allemand JRS.

Accompagnement d’Amundi PEF dans le cadre de son investissement dans le groupe Funecap.

Accompagnement des investisseurs dans le cadre d’une opération de LBO secondaire sur le groupe Sodeprint.

Accompagnement du groupe Pénélope dans le cadre de la prise de contrôle du groupe constitué de FMG Sales and Marketing et de ses filiales, spécialisé dans l'externalisation de ressources commerciales et marketing (forces de vente, animation commerciale, merchandising).

Accompagnement de Desmarez dans le cadre de l'acquisition de Syrade.

Accompagnement du groupe Pinson Paysage dans le cadre des acquisitions des sociétés Carré Vert Paysage, Maria Frères et France Elagage.

Accompagnement de Ciclad dans le cadre du LBO de Apsim Groupe.

Accompagnement d’Andera-Acto dans le cadre de l’opération de LBO secondaire (sponsorless) menée sur le Groupe NG Travel.

Accompagnement d’Omnes dans le cadre de sa prise de participation dans Eclairion, le premier centre d’hébergement de supercalculateurs conteneurisés en Europe.

Accompagnement de Samshield dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Initiative & Finance.

Accompagnement de Egerie dans le cadre de sa levée de fonds auprès de Tikehau Ace Capital, Open CNP , Banque des Territoires et de Tiin Capital.

Assistance et représentation devant l’Autorité de la Concurrence dans le cadre des notifications des projets relatifs à la prise de contrôle par le groupe GEMY (i) des sociétés du groupe Berrezai (distribution automobile sous enseigne Citroën et DS) et (ii) de 5 fonds de commerce de distribution automobile sous enseigne Renault et Dacia. Janvier 2023 et juillet 2022

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre de la recapitalisation du Groupe InCA.

Accompagnement de Ouest Croissance, UI Investissement et Expenso Capital dans le cadre du LBO secondaire mené sur le groupe Otonomy Aviation.

Accompagnement de CICLAD dans le cadre du LBO bis de la société Seat Ventilation.

Accompagnement de Seven2 (ex Apax Partners) et du Groupe Routin dans le cadre de l’acquisition de la société américaine Cappuccine.

Accompagnement du Fondateur dans le cadre du LBO du groupe Xos mené par Turenne.

Assistance et représentation devant l’Autorité de la concurrence dans le cadre de la notification du projet de prise de contrôle de l’hypermarché Géant Casino La Batelière, d’une part, et du centre commercial d’autre part. Décembre 2022

Accompagnement de M Capital et de Quadia dans le cadre de leur investissement dans Asphalte.

Accompagnent de NCI et de Re-Sources Capital dans le cadre du LBO primaire sur le Groupe Optoprim.

Accompagnement de la société Hevatech dans le cadre de sa levée de fonds auprès de la Banque des Territoires et le Groupe Eren.

Conseils d’UI Investissement, Ouest Croissance et de Kreizig Invest dans le cadre de leur investissement dans Thrasos.

Accompagnement de Momentum Invest, Siparex Mezzanine et BPI dans le cadre du LBO de la société PCS CREACARD.

Accompagnement des vendeurs dans le cadre de la cession de la société Papeterie Zuber Rieder au groupe italien Fedrigoni.

Accompagnement de Axa Venture Partners dans le cadre de son investissement dans MyTraffic.

Conseil de Lonsdale pour l’acquisition de Why? Brand Design, agence de communication qui devient le bureau de Lonsdale à Singapour.

Accompagnement d’Omnes dans le cadre de l’opération de LBO primaire sur le groupe Nuevo Conseil et Formation.

Accompagnement des fondateurs et du management de Docoon dans le cadre du LBO mené par Indigo Capital.

Accompagnement dans le cadre de l’acquisition de Dimoba, pionnier du Live streaming interactif, par Immo Blockchain.

Accompagnement de Epopée Gestion et Inter Invest Capital dans le cadre de la levée de fonds d'ID&AL Groupe, développeur d’immobilier.

Accompagnement de B&Capital et des autres actionnaires dans le cadre de la cession de Deveryware à Chapsivion.

Conseils d’AXA Venture Partners dans le cadre de son investissement dans Incepto.

Accompagnement du groupe CTP environnement pour l'acquisition de PLM Equipements, société spécialisée dans la fourniture de matériel spécifique aux travaux de dépollution.

Conseils d’Amundi dans le cadre du LBO du groupe ADIT mené par Sagard.

Accompagnement de Mercato de L'Emploi, cabinet de recrutement, dans le cadre de sa levée de fond auprès de Ring Capital, du toulousain iXO PE et du business angel Roland Tripard (iad).

Accompagnement de ProfessorBob.ai, une IA capable d’enseigner et de personnaliser les apprentissages en fonction du profil de chaque élève, pour sa levée de fonds.

Accompagnement d'Unigrains pour les due diligence et la structuration fiscale de sa prise de participation minoritaire dans le Groupe Carambelle, aux côtés du Fondateur Stéphane Brémard.

Accompagnement d’AXA Venture Partners dans le cadre de la cession de Happytal au groupe La Poste.

Accompagnement de Visma dans le cadre de l’acquisition d’Inqom.

Accompagnement de Groupe Bertrand, acteur majeur de la restauration en France, pour l’acquisition de l’enseigne de street food thaïlandaise ainsi que les enseignes Anhja, Poké Thaï et Monkey Market.

Accompagnement d’Amundi PEF, et de ses co-investisseurs UI Investissement et SGCP, dans le cadre du LBO secondaire mené sur le groupe Cyllene.

Accompagnement des vendeurs et du management dans le cadre de l’opération de LBO menée par Tikehau Ace sur Etablissements Visco.

Accompagnement de 21 Invest et d’Edukea dans le cadre de leur prise de participation dans Isupnat.

Accompagnement des cédants dans le cadre du LBO secondaire d’Arcado.

Conseil d'UI Investissement dans le cadre de sa sortie de Filab, laboratoire dijonnais d’analyse en chimie organique, minérale et matériaux.

Conseil des managers dans Le cadre du LBO de Zurflüh Feller, Leader français pour la conception de systèmes et la fabrication de composants pour volets roulants.

Accompagnement de Dupont Restauration et de ses actionnaires, Crédit Mutuel Equity et BPI dans le cadre de l’acquisition d’Armor Cuisine.

Accompagnement de Sparring Capital dans le cadre de la cession dIMX à Bpost Group, premier opérateur postal et logistique de Belgique.

Accompagnement de BNP Paribas Développement dans le cadre de son investissement dans Delzia.

Accompagnement du groupe Efinor dans le cadre de la cession à Framatome de ses activités dans les secteurs de l’énergie nucléaire et navale de défense en France et au Royaume-Uni.

Accompagnement de Kurma Partners dans le cadre de son investissement dans Germitec.

Accompagnement de Nutrition & Santé dans le cadre de la cession de son activité et de ses marques Milical au Groupe Curae Lab.

Accompagnement de Stage 2 Capital idans le cadre du LBO de Praticima, l’association de trois leaders de l’équipement médical : Praticdose, Cima et Adhesia Équipements.

Amorçage : accompagnement de la société Oplit dans le cadre de sa levée de fonds.

Accompagnement de Sparring Capital dans le cadre de l'OBO d'Ulysse, groupe de transport et d’accompagnement de personnes à mobilité réduite.

Accompagnement de Pechel pour sa sortie d'Amerigo Group / Automotor, le groupe de commerce de pièces détachées automobiles.

Accompagnement du management de SILAE dans le cadre du LBO mené par Silverlake.

Accompagnement d'Eurazeo dans le cadre du LBO portant sur Horizon Software.

Conseil du groupe Serb pour l'acquisition des droits de commercialisation du médicament Xermelo®, hors USA et Japon.

Accompagnement des cédants dans le cadre de la cession de Leaders League au Groupe Ficade.

Accompagnement des investisseurs, UI Investissement et Crédit Agricole Régions Investissement (Carvest), dans le cadre de la recomposition du capital de Maisons Claire-Maisons Futées.

Accompagnement de la société Gerflor dans le cadre du rachat des murs et du fonds de commerce de l’usine de la Mure du groupe 3M.

Accompagnement d’Amundi et Idia dans le cadre du LBO sur le groupe LMB.

Accompagnement de la société Flowlity dans le cadre de sa levée de fonds.

Accompagnement d'Axa Venture Partners dans le cadre de sa prise de participation minoritaire au sein de Tracktor.

Accompagnement de Ciclad dans le cadre du LBO de VT Logistics.

Accompagnement d’UNEXO pour le financement mezzanine de Proconect dans le cadre du build-up sur Minilampe.

Accompagnement de Sparring Capital et des managers du Groupe Oryx dans le cadre de leur LBO

Accompagnement de Sparring Capital dans le cadre du rapprochement de POP et Cubik Partners.

Accompagnement d’Apax Partners et de Maison Routin dans le cadre de l’acquisition d’Eyguebelle.

Accompagnement d’AXA Venture Partners dans le cadre de la cession de Tanker à Doctolib.

Accompagnement d’Arkéa Capital dans le cadre de la mise en place d’obligations Relance auprès du groupe Essor.

Accompagnement de BW Ideol dans le cadre du partenariat stratégique avec Jera et Ademe Investissement.

Accompagnement des associés historiques dans le cadre de la cession du groupe Seaowl, un groupe spécialisé dans les services maritimes, à Butler Industries.

Accompagnement du consortium d’investisseurs formé par Arkea Capital, BPI Large Cap et Macif dans le cadre de sa participation au financement du renforcement capitalistique de SRS dans Domus VI.

Accompagnement d’Andera-Acto dans le cadre du financement mezzanine et en equity du LBO secondaire mené par le management sur Finalease Group Security.

Accompagnement d’Arkea Capital Partenaires dans le cadre de son investissement aux côtés de, et dans le cadre d’une opération menée sur le Groupe Sterne par, Tikehau.

Accompagnement d’Amundi PEF dans le cadre de la cession de sa participation dans le Groupe Fondasol.

Accompagnement des fondateurs d'Ekosport, l''enseigne de distribution et de vente en ligne d'articles de sport outdoor, dans le cadre de leur MBO

Conseil de Charterhouse dans le cadre du LBO de Novétude Santé, le groupe d'enseignement supérieur privé dédié aux métiers de la santé professionnels. Le groupe a été créé en 2010 par BIM, la holding d'investissement de Robert Zolade, le co-fondateur d'Elior.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du financement unitranche du LBO portant sur Plug In Digital mené par Bridgepoint.

Accompagnement du management dans le cadre de la cession de sa participation dans Universign et de son réinvestissement (build-up d’une participation de Providence Strategic Growth).

Accompagnement du management dans le cadre de l’opération de LBO menée par Arès.

Accompagnement du Groupe Pinson Paysages dans le cadre de différentes opérations d’acquisition, dont l’acquisition de Botanica en juillet 2021.

Accompagnement d’Apax, de Crédit Mutuel Equity et de Bpifrance dans le cadre du LBO secondaire de Teknimed.

Accompagnement des associés du groupe Chesneau, d’UI Gestion et Demeter Ventures dans le cadre de la première opération de croissance externe du groupe Chesneau.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du financement unitranche de l’opération de LBO menée par Siparex.

Accompagnement de Ciclad pour sa prise de participation au capital de L'Onglerie® France dans le cadre d’une opération de MBI.

Accompagnement d’Evollis, fintech française leader des solutions de location de biens d’équipement aux particuliers, pour l'entrée à son capital de BNP Paribas Personal Finance, leader européen du crédit à la consommation

Accompagnement d’un groupe industriel coté dans le cadre de différentes opérations de croissance externe dans le domaine de la santé.

Accompagnement des actionnaires d’Antelop Payments dans le cadre de la cession de leur participation au Groupe Entrust.

Accompagnement du management du Groupe Edukea dans le cadre du LBO secondaire mené par 21 Invest.

Accompagnement de Ciclad dans le cadre de l'OBO de Desmarez, PME familiale spécialisée dans les radiocommunications professionnelles et les dispositifs alerte attentat.

Accompagnement d’Eurazeo dans le cadre du financement unitranche d’une opération de build-up en Italie du Groupe Bee2link contrôlé par Bridgepoint.

Accompagnement de 21 Invest dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire portant sur le Groupe Woonoz.

Accompagnement des actionnaires de Content Armor dans le cadre de la cession de leur participation à Synamedia.

Accompagnement d’Isai et de l'ensemble des cédants dans le cadre du LBO secondaire d'Advens mené par Capza.

Accompagnement des managers dans le cadre du LBO de Wyz, fournisseur de solutions numériques clés en main autour de l’achat/entretien de pneus et des services associés pour les flottes.

Accompagnement de Siparex Intermezzo dans le cadre du financement mezzanine de l’opération de LBO sponsorless menée sur le groupe Espaces Atypiques.

Accompagnement d’Amundi, BNP Développement, Alliance Entreprendre et Entrepreneur Invest dans le cadre de la cession totale ou partielle de leur participation dans Federation Entertainment.

Accompagnement d’IDnow dans le cadre de l’acquisition d’Ariadnext.

Accompagnement du management dans le cadre de l’opération de LBO sponsorless menée sur le Groupe DP Logiciels avec le concours en financement mezzanine d’Andera-Acto.

Accompagnement de Financière Fonds Privés pour l’acquisition de la société BA Healthcare, filiale médicale du Groupe Alstef.

Accompagnement de SPARRING CAPITAL dans le cadre du LBO de POP, spécialiste de l’approche globale du Lean management.

Accompagnement de BPI Mid Cap et Amundi dans le cadre de leur prise de participation au sein du Groupe Carizona.

Accompagnement d’un groupe médico-dentaire dans le cadre de deux acquisitions.

Accompagnement d’Amundi dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire menée sur le Groupe Sandaya par Infravia.

Accompagnement du management dans le cadre d’une opération de LBO menée sur le Groupe Nautil Voyages avec l’entrée de Cap Invest.

Accompagnement de la société Sofilab 5 dans le cadre de la prise de contrôle des sociétés CK Industries et Bayles Industries (matériel, machines, outils, ustensiles et articles agricoles).

Accompagnement d’Arkea Capital dans le cadre de l’opération de LBO minoritaire menée sur le Groupe Coaxis.

Accompagnement du Groupe Hyperion et d’Andera Partners dans le cadre de l’opération d’acquisition du Groupe Expertam (build-up d’une participation d’Andera Partners).

Accompagnement des fondateurs dans le cadre de l’opération de cession de Booster Academy à un groupe d’investisseurs.

Accompagnement des actionnaires de Dhatim dans le cadre de la cession de leur participation à Cegid.

Accompagnement du Groupe Rafaut dans le cadre des opérations d’acquisition de Secapem et Lisi Aerospace (build-up d’une participation d’HLD Europe).

Accompagnement du management dans le cadre du LBO primaire mené par Capza sur le groupe MT Systems.

Accompagnement de MBO & Co pour la cession de sa participation dans LES ZELLES, ETI vosgienne spécialisée dans la fabrication de fenêtres en PVC et aluminium.

Accompagnement d’Ideol et du management dans le cadre de la prise de contrôle d’Ideol par BW Offshore.

Accompagnement de Momentum Invest et Bpifrance dans le cadre de leur prise de participation dans le groupe de bâtiment PHB.

Accompagnement d’Andera-Acto dans le cadre du financement mezzanine et en equity dans l’opération de LBO menée sur le Groupe Legal2Digital.

Accompagnement d’Omnes Capital à l'occasion d’un LBO mené par le management et Ixo Private Equity sur Annonay Productions France.

Conseil du fondateur et dirigeant de SERB pour l'acquisition de l'acquisition de BTG Specialty Pharmaceuticals, division américaine de Boston Scientific.

Accompagnement du Groupe Arcado dans le cadre de l’opération d’acquisition d’Aux Produits Saugets (build-up d’une participation de MBO & Co et d’Amundi PEF).

Accompagnement de B&Capital dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire menée sur le Groupe 123 Elec.

Accompagnement de Siparex dans le cadre de l’opération de LBO majoritaire menée sur le Groupe Top Chrono.

Accompagnement des actionnaires de MMD dans le cadre de la cession de leur participation à Vivalto Santé.